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外資觀點:看好聯發科P80前景,亞系外資重申「買進」,目標價上看475元

2018/08/28 13:05 財訊快報/劉居全報導

亞系外資在最新出爐的報告中表示,看好聯發科(2454)後市,隨著搭載人工智慧(AI)的入門新系列A22、P22出貨,加上P80將是明年新的成長動力,重申「買進」評等,目標價上看475元。

亞系外資表示,聯發科具Cat 16的P80處理器,將重振明年中階系列,音效接近高通S720,但單價低於S720約20-25%,預估OPPO和其他中國大陸智慧手機製造商有機會從明年第一季中開始採用。

從價格競爭力來看,亞系外資指出,P80處理器單價約15-17美元,對比4G入門款5-7美元和主力P系列8-13美元,提振P系列放量有助於聯發科整體處理器單價走勢,相較今年衰退5%,預估明年可年增6%,加上P80系列毛利率達45-50%,較A22、P22高5-10個百分點,有助聯發科毛利率反攻40%。重申「買進」評等,目標價上看475元。

 

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