個股:友達(2409)高附加價值產品比重增至5成,獲利指標穩健
面板報價下跌一年,跌價對面板廠衝擊顯現在第二季財報上,而友達(2409)相關獲利指標穩健,友達董事長彭(又又)浪剖析,這一場產能賽局中,除了與價格連動性高「基礎產能」之外,鎖定了大宗產品「中度藍海」、「產業藍海」進行價值轉型,上述兩部分占了營收比重5成,並強調Mircon LED、8K將是價值轉型之路發展重點。
彭(又又)浪說,第二季營運表現比其他兩個友廠來得穩健,意味過去一段時間「價值轉型」是做對﹗他同一個三角型示意圖,簡單地說明上述概念,把產能分為「基礎產能」、大宗產品「中度藍海」、「產業藍海」三塊,「基礎產能」係為TV、Monitor、手機、NB面板等應用大宗,占了面板應用面積9成,這一塊只價格競爭就能勝出,而公司在這一塊經營採取維持經濟規模,又保有調整空間。
至於「中度藍海」、「產業藍海」兩塊才是友達要持續提高的部份,前者為大宗產品高附價值的部份,例如︰電競Monitor、8K等具技術含量的產品;至於後者則是「大廠做不了、小廠沒能力做」少量多樣產品,例如︰車載、遊艇上用面板等,先前京東方高層預期這一波競爭,7.5代以下的生產線將被淘汰一事,彭(又又)浪則不表認同。
今年觸控展中,友達展出12吋Miro LED顯示器產品,彭(又又)浪解釋現有LED背光、Mini LED背光、Mircon LED顯示器三者差異,以15.6吋UHD NB面板為例,若是LED背光架構,LED顆粒體積為4.2mm(毫米)×0.6mm,使用顆數約200顆,若到Mini背光的話,體積縮小到125um(微米)×225um,使用顆數約1萬顆,到了Mircon LED顯示體積縮小到30um(微米),使用顆數約2500萬顆,簡單地說,LED背光應用以「百顆」為單位,到Mini背光用量單位則為「千顆」,若是Mircon LED做顯示器單位則為「萬顆」。
彭(又又)浪說,Mircon LED技術進程很快,做10-20吋中尺寸顯示產品應無問題,若是TV大尺寸則是會面臨電流驅動,大電流衰減,以及把LED晶粒轉移到基板技術精密不足…等問題,因此現今大尺寸產品都是拼接為主,在Mircon LED發展,公司擅長是「背板+組裝」,會找LED顆伴一起做。
2020年東京奧運將以8K訊號傳送,友達量產85吋產品,接著推出75吋、65吋全系列產品,彭(又又)浪指出,8K解析度為4K四倍,白光OLED技術做到8K並非易事,即使目前LCD面板廠技術關鍵不在「能不能做出來」,而是「能不能做好」,公司在4K做的時間夠久,良率也好,8K世代有相當信心。
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