外資觀點：亞系外資大砍GIS-KY今明年EPS預估，評等連降兩級，目標價129元
2018/08/31 12:05 財訊快報／劉居全報導
亞系外資在最新出爐的報告中表示，調降GIS-KY(6456)評等，由原先的「優於大盤表現」一口氣連降兩級至「劣於大盤表現」，目標價由216元大降129元，同時下修今明年每股盈餘預估，降幅分別為31.7%及41.9%。
亞系外資指出，擔憂GIS-KY產品缺乏成長以及競爭對手導致毛利率有壓力，決定調降評等及目標價。
亞系外資預估GIS-KY第三季營收將季增38%，年減24%，毛利率及營益率將分別由第二季的8.1%及1.3%成長至9%及4%，不過低於去年同期的12.1%及8.3%。
亞系外資預估GIS-KY今年營收將下滑12%，毛利率及營益率將從2017年的11.5%及7.1%分別降至今年的8.6%及3.3%；同時預估明年營收將下滑6%，但毛利率及營益率微幅調高至9.0%及3.5%。
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