個股：陸廠搶食蘋果平板觸控供應鏈，外資看淡GIS(6456)下半年獲利表現
2018/09/03 14:05 財訊快報／巫彩蓮報導
外傳蘋果iPhone三款新機，有二款為OLED、一款LCD機種，平板電腦觸控產品新增陸系供應商，外資預期GIS-KY業成(6456)第三、四季營收逐季走高到325億元以及371億元，較去年同期430億元、462億元衰退24.4%、19.7%，單季每股盈餘為4.19元以及3.93元，全年稅後淨利41.82億元，年減率近4成，每股盈餘12.32元。
iPhone 7/8機種表現持穩，手機占業成第二季營收比重回到3成，蘋果iPhone新機有2款OLED機種，以及1款LCD機種(6.1吋)，當中6.1吋LCD機種仍採取out-cell製程，觸控接單係由TPK-KY宸鴻(3673)、業成負責供應，另外亦有OLED 3D sensor供應，下半年手機業務可望回溫。
然而，平板電腦係為不確定性較一塊，蘋果平板電腦產品線導入Mega-site，iPad Pro系列機種全數導入IGZO面板，加上平價化產品策略，刺激出一波成長，去年平板電腦比較基期偏高，儘管Mega-site可抵銷掉部份觸控業務衰退，惟陸系競爭對手加入，是否侵蝕其在蘋果平板電腦供應鏈比重則有待觀察。
下半年仍有旺季效應，業成第三、四季營收仍將走高，外資預期第三季營收高標落在325億元，但市場普遍預估值落在280-300億元，手機新產品導入，帶動毛利率、營利率改善，毛利率將由第二季8.07%，墊高至9%，營益率將由第二季1.3%，墊高至4%。
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