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個股:進入第四季傳統旺季,東陽(1319)AM業務有望成長一成

2018/09/18 15:49 財訊快報/戴海茜報導

汽車零組件廠東陽(1319)受惠第四季有傳統旺季效應加持,AM業務通常營收會比淡季增加8至10%,預期北美AM市場9月下旬至10月初拉貨才會比較明顯,整體毛利率會隨著營收規模增長而同步提升。

東陽上半年營運仍持續受到新台幣升值所擾,加上北美AM市場旺季不旺、淡季更淡,且中國及台灣OEM市場成長停滯,導致前8月營收155.87億元,年減2.47%,毛利率下滑主要是因為AM及OEM產品的規模經濟下降且稼動率較低,再加上固定成本相對較高等不利影響所致。

東陽AM產品前8月營收下滑約3%,法人認為,大環境轉差仍是營收衰退主因,包括新台幣升值、天候、北美市場旺季不旺、東歐國家受經濟制裁、新興國家幣值大貶及戰爭等不利影響,導致AM產品的營收呈現衰退。法人進一步指出,若年底前的旺季需求狀況不如預期,則AM產品2018年恐連續第2年呈現衰退,由於目前東陽AM產品的營收比重仍高達60%以上,將壓抑整體的營運表現空間。

法人估,東陽2018年AM事業營收至持平或小幅衰退,低於原預期年增5%,台灣及中國OEM仍維持年增4%及10%,全年每股盈餘約3.66元。

 

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