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焦點類股:資料中心需求爆發,美國AOI飆漲領軍,100G概念股掀新一波漲勢

2017/07/28 11:14 財訊快報/何美如報導
資料中心傳輸需求爆發,100G產品供不應求,光通訊元件供應商祥茂光電(AOI,股票代號:AAOI.us)業績報喜,光7月股價就大漲超過5成,近一年更飆漲6.5倍,國內100G概念股掀比價效應,可望開啟新一波漲勢,聯亞(3081)、眾達-KY(4977)股價同創高,統新(6426)、東典(6588)今日也接棒大漲8%。 雲端數據市場大成長,Google、Amazon、Facebook、Microsoft先前均已宣布要建立數個雲端數據中心,外界推估,此四家每一年投資80~100億美元,合計超過300多億美元,也驅動供應鏈業績爆發。 光通訊元件供應商AOI,2015年第四季出貨首個長距離100G的光收發模組,在市場居領先地位,主要客戶為Amazon、Microsoft,在業績推升下,股價一路向上,光7月股價就大漲超過5成,股價一度衝上98美元,近一年更飆漲6.5倍。 同樣聚焦在光收發模組的眾達,受惠資料中心傳輸商機,法人預估,第三季就有機會正式出貨100G的光收發模組,下半年業績將拉出長紅,加上近日宣布將買下正文的仁愛廠,外界推測,應該有大客戶訂單敲定,近日股價同樣大漲一波,創下120元新高。 聯亞營運雖受FTTH需求不振影響,但矽光、10G以上產品受惠資料中心傳輸需求,今年出貨量高成長,下半年營收也有機會轉為正成長,今日盤中股價續強創430.5元新高。 智邦(2345)在100G以上交換器居領先地位,今年上半年營收逐季創高,法人看好北美第二大客戶將推新的商業應用,下半年需求將轉強並逐季向上,全年將逐營收挑戰370億元,年增25%,EPS挑戰5元。 光濾片廠統新、東典因100G的濾片LANWDM供不應求,由於目前全球市場可提供的廠商僅100G僅三家,可說是賣方市場。二家公司今年都持續擴產,再新增2-3台被動機台,將帶動獲利創新高。

 

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