焦點類股：資料中心需求爆發，美國AOI飆漲領軍，100G概念股掀新一波漲勢

資料中心傳輸需求爆發，100G產品供不應求，光通訊元件供應商祥茂光電(AOI,股票代號：AAOI.us)業績報喜，光7月股價就大漲超過5成，近一年更飆漲6.5倍，國內100G概念股掀比價效應，可望開啟新一波漲勢，聯亞(3081)、眾達-KY(4977)股價同創高，統新(6426)、東典(6588)今日也接棒大漲8%。 雲端數據市場大成長，Google、Amazon、Facebook、Microsoft先前均已宣布要建立數個雲端數據中心，外界推估，此四家每一年投資80～100億美元，合計超過300多億美元，也驅動供應鏈業績爆發。 光通訊元件供應商AOI，2015年第四季出貨首個長距離100G的光收發模組，在市場居領先地位，主要客戶為Amazon、Microsoft，在業績推升下，股價一路向上，光7月股價就大漲超過5成，股價一度衝上98美元，近一年更飆漲6.5倍。 同樣聚焦在光收發模組的眾達，受惠資料中心傳輸商機，法人預估，第三季就有機會正式出貨100G的光收發模組，下半年業績將拉出長紅，加上近日宣布將買下正文的仁愛廠，外界推測，應該有大客戶訂單敲定，近日股價同樣大漲一波，創下120元新高。 聯亞營運雖受FTTH需求不振影響，但矽光、10G以上產品受惠資料中心傳輸需求，今年出貨量高成長，下半年營收也有機會轉為正成長，今日盤中股價續強創430.5元新高。 智邦(2345)在100G以上交換器居領先地位，今年上半年營收逐季創高，法人看好北美第二大客戶將推新的商業應用，下半年需求將轉強並逐季向上，全年將逐營收挑戰370億元，年增25%，EPS挑戰5元。 光濾片廠統新、東典因100G的濾片LANWDM供不應求，由於目前全球市場可提供的廠商僅100G僅三家，可說是賣方市場。二家公司今年都持續擴產，再新增2-3台被動機台，將帶動獲利創新高。