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【顧德投顧】寶成委屈了

2018/12/11 19:42 顧德投顧

◆盤勢分析

仍然是長線布局的好股票

大摩調低寶成 (9904) 評等至 28 元,外資賣盤出籠,股價應聲下跌,認為 "好日子" 不多,在原物料價格波動、需求高度不確定與總體經濟疑慮下,市場將大幅的調整;寶成今年前 3Q 賺 EPS 2.88 元,11 月自結合併營收 YOY 成長 4.86%,成長趨緩;子公司裕元工業 11 月營業額年增 5.3%;寶勝國際自結 11 月營收年增也達到 20.6%,實在沒有看壞的必要。

近年調整中國經營重心,轉為通路代理,旗下寶勝國際去年成為中國第一大運動用品通路商,可以說是少數整合通路、行銷、製造,專注本業的一條龍公司;雖然大陸市場可能會受到貿易戰影響導致內需趨緩,以現階段 11 月營收成長仍達到 20.6% 的狀態下,原物料價格又在低檔,斷定未來會衰退,怪~ 怪~ 的! 當然如果要以 Nike 股價作頭來調整寶成的股價,這也是有道理的 "蘋果模式";只不過寶成的營收並沒有大幅的聚焦在單一品牌,而是分散在很多知名品牌上;短線雖然有了一定的跌幅,長線仍然是可以布局的好股票,尤其在未來景氣衰退的時候,更應該投資相關的民生類股。

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台股有破線危機,整體線型偏空,外資上周撤離新興亞股 11.7 億美元,台股遭提款 12.3 億美元,賣超最多;主要也是受到中美貿易戰、電子業景氣雜音不斷,市場認為外資因聖誕節前降低持股的調節操作,換句話說,外資快去放假吧!

以上資料僅供參考,投資時應審慎評估
 

 

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