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(2026/02/13 12:07)境外基金投資陸股上限 擬朝兩大方向開放
2018/12/26 18:18 鉅亨網記者陳慧菱 台北
因應 MSCI 指數相繼納入 A 股，金管會主委顧立雄今 (26) 日表示，金管會擬開放境外基金投資陸股上限提高到 30%，目前正研擬兩大方向，第一是「逐步提高」，第二是看是否符合「境外基金深耕計畫」，其比重會不同。
據現行金管會規定，國內投信基金投資陸股並無比例限制，但境外基金投資陸股的上限，不得超過基金資產價值的 10%，若超限就必須下架。
此規定已達 10 年，現在只有符合「境外基金深耕計畫」者，才因政策優惠可以拉高到 30%，其他境外基金則無法適用，但在陸股相繼被 MSCI 等指數納入下，包括歐洲商會等外商都曾向金管會建議，希望將境外基金投資陸股上限從現在的 10% 提高到 30%。
對此，金管會研擬開放境外基金投資陸股上限提高到 30%，顧立雄表示，目前正在研擬二大方向，一是會採「逐步提高」的方式，第二是看是否符合「境外基金深耕計畫」，其比重會不同；據了解金管會鼓勵的深耕計畫，適用上限會同步提高。
投信投顧公會統計，到 2018 年 11 月底止，國人投資的境外基金規模高達 3.3 兆元，有 1034 檔。
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