個股：光聖(6442)Q3營收恐創上市新低，惟營運仍可望小賺
2017/09/25 12:05 財訊快報／何美如報導
光通訊模組廠光聖(6442)大客戶華為第二季拉貨量力道不見好轉，業績仍靠RF連接器支撐，7、8月營收各為2.56、2.2億元，法人預估，9月營收仍維持低檔，第三季約6.8～7.2億元，將創上市以來新低，不過，只要新台幣不要大幅變動，本業、稅後都有機會維持小賺。
FTTH光纖到戶市況不佳，光聖今年3月雖拿下華為資格標，為三家得標廠商之一，不過，在客戶策略調整，優先消化庫存下，對業績貢獻度大大降低也讓光通訊營收占比降至45%，而華為的營收占比已從過去約35%，降至目前約1成左右。
光聖表示，RF連接器在客戶進軍南美洲市場等力道推波下，今年營收維持約1～2成的年成長表現，不過，光通訊客戶需求太低迷，也導致今年1～8月合併營收降至20.58億元，年衰退33.64%%。
展望下半年，光聖對光通訊看法仍保守，由於大客戶拉貨力道仍未轉強，法人預估，9月營收維持在2億餘元的水準，第三季約6.8～7.2億元，恐創下上市以來新低，不過，只要新台幣不要大幅變動，本業、稅後都有機會維持小賺。
至於第四季，雖然FTTH需求不見好轉，法人認為，營運恐維持低檔，不過，光聖日前公告，向客戶PCT公司追討積欠貨款所提起的訴訟獲勝，美國管轄法院判PCT公司應給付貨款，加計息合計946萬美元，並賠償公司所支出之律師費，若PCT沒提起上訴，最快年底或明年初將認列，扣除相關成本，保守估每股貢獻應可達3元。
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