外資觀點：亞系外資調高欣興(3037)目標價至46元，重申「買進」評等
2019/07/17 12:04 財訊快報／記者劉居全報導
亞系外資在新出爐的報告中表示，看好欣興(3037)在ABF基板需求提升下，今年產能將擴增15-20%，平均單價看增5%，加上華為營收比重可望倍增7-10%，上修今明年獲利預估9%、8%，目標價由43元上修至46元，重申「買進」評等。
亞系外資表示，華為近期開始大量推出伺服器處理器、AI伺服器客製化晶片，與上一代產品相比，目前伺服器需要30-50%較大ABF基板範圍，華為伺服器處理器「鯤鵬」(Kunpeng)、AI客製化晶片Ascend，相較於美國競爭對手範圍消耗量多30%；而較大ABF基板消耗有利欣興和南電(8046)等供應商。
欣興預計第四季開始為鯤鵬和Ascend ABF基板出貨，明年上半年華為的5G基地台晶片Tiangang開始量產，預估到2020年，欣興對華為ABF基板銷售將從今年的2～3%倍增至7～10%。
而來自超微和輝達的GPU多款訂單產品線，也將在今年下半年點火，預估也將推升ABF基板需求。亞系外資決定將目標價由43元調高至46元，，重申「買進」評等。
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