【股動錢潮】 內外資齊點火 元月行情暖烘烘 01/15盤面重點懶人包

◎美股上周五受到金融業上季財報強勁，加上蘋果、Ａｌｐｈａｂｅｔ、亞馬遜、微軟等重點科技股均改寫收盤價的歷史新高，激勵道瓊、那斯達克、標普５００三大指數再度全面改寫新高，其中道瓊大漲２２８點，收在２５８０３點。

◎蘋果上周五終場翻揚１．０３％，來到１７７．０９美元，改寫歷史新高，市值更首次突破９０００億美元，達到９００８億美元，本益比達１９．２６倍，進一步鞏固其身為全球市值最大的股票上市公司地位。蘋果預定在台北時間２月２日清晨６點鐘，發布上季財報，屆時外界將可了解指標產品ｉＰｈｏｎｅ Ｘ的實際銷售成績，以及在本季展望。

◎中央銀行統計至上周四，外資今年開年以來短短兩周內，累計淨匯入台灣的金額高達１９．２５億美元、約合新台幣５７０億元，扣除已買超上市櫃市場２５０億元，預期後續還有高達新台幣３２０億元資金動能將繼續投入台股。央行官員強調，倘若匯入後未入股市的３２０億元下周內沒有動作，央行將列入關注名單，伺機趕錢入股。

◎台股上週五大漲７３點，收１０８８３點，一舉站回５日線，周線逆轉勝收漲４．１６點。台股三王難得同步表態，大立光破底後跳空大漲，中場過後一路鎖在漲停價４１００元，成交值達６３．２億元，收盤仍有２６５張漲停買單高掛，帶動電子股回神，台積電上週五也翻紅、上漲２元收２３７元，鴻海走高、上漲０．４４％收９１．８元，台股三大天王合計成交值１６３．１６億元，對台股占比１２．７％，交易熱度旺盛。元月行情暖烘烘，法人看好本周台股再戰前波高點１０９３４點。

◎台積電法說會本周四登場，預料由劉德音、魏哲家兩位共同執行長主持。外資搶先發布看多訊息，野村與花旗等外資券商認為，受惠高速運算、３Ｄ感測等應用需求強勁，台積電本季營收上看２６００億到２７００億元，創歷年同期新高。外資圈原本預估，台積電本季營收將季減９％到１０％，最新看法則收斂為季減４％到５％。七大外資除了關切本季與今年全年營運目標外，還關注：一、智慧手機市場動能如何？二、高速運算需求狀況？三、７奈米製程最新進度？四、中階製程競爭態勢？五、今年派發股利水準等問題。

◎大立光斥資逾２００億元的台中新廠按照進度在去年第４季開始小幅量產，雖然外界對蘋果手機銷售量看法不一，但大立光執行長林恩平透露，仍持續找地看地中，為未來擴產準備。大立光雖不對客戶、景氣發表看法，但擴廠顯示對訂單的企圖。大立光上季財報交出亮眼成績，毛利率、獲利及全年獲利都是新高表現，上週五外資法人認錯回補３８５張，寫下去年８月下旬以來單日最大買超，激勵大立光亮燈漲停，重回４０００元大關，終場收４１００元，大漲３７０元，衝上台股成交值之冠。

◎即將進入８Ｋ電視新時代！２０１８年ＣＥＳ展上各家品牌都推出８Ｋ電視，其中三星、索尼更強調結合人工智慧技術，可以把４Ｋ、甚至是Ｆｕｌｌ ＨＤ訊號轉換為８Ｋ內容。兩大品牌力推８Ｋ電視，友達成為大贏家，今年三星及索尼在ＣＥＳ展出的８５吋８Ｋ電視面板，都採用友達８５吋８Ｋ量子點面板。友達指出，友達８Ｋ電視的量產已經準備好了，去年Ｔｏｕｃｈ Ｔａｉｗａｎ發表了８５吋８Ｋ電視，今年將量產出貨，下半年還會量產６５吋８Ｋ電視，並且準備７５吋８Ｋ電視，要搶８Ｋ電視商機。

◎全球偏光板龍頭日東電工，生產大尺寸偏光板與軟板材料的重要據點蘇州廠，傳出無預警關廠，掀起偏光板與軟板產業鏈供應風暴，奇美材、台虹等台廠，有望獲得轉單。日東蘇州廠無預警關廠，員工們擔心這個年不好過了，展開激烈抗爭。日東則發出聲明證實，蘇州廠停止光學事業部門偏光板生產活動，但強調還是會繼續經營。

◎手機市場趨於成熟，但新材料及新材質的提高，新手機概念股成目光焦點，其中Ｍｉｎｉ ＬＥＤ及聚醯亞胺ＰＩ薄膜材料，成為新材料雙料首選，激勵晶電、宏齊及達興材５２３４等，上周五股價強強滾。其中晶電亮燈漲停，市場看好其Ｍｉｎｉ ＬＥＤ及ＶＣＳＥＬ二大新產品潛力。法人預估，晶電首季步入淡季，但第二季之後營運回溫。

◎瑞信證券指出，自今年下半年起，將有更多的智慧行動裝置搭載３Ｄ感測，看好晶電成為垂直共振腔面射型雷射ＶＣＳＥＬ磊晶第二供應商，與致茂並列產業投資首選。不過，穩懋備受競爭考驗、市占恐流失，將投資評等降至與全新一樣的劣於大盤。

◎美國消費性電子展ＣＥＳ剛落幕，看出今年科技產業新趨勢，在全球大廠的積極投入下，人工智慧、汽車電子等雙Ａ新趨勢，將成為科技業界今年布局重點，包括創意、智原、世芯等ＩＣ設計服務廠，以及聯發科、偉詮電、義隆電、凌陽、原相等業者 可望直接受惠，晶圓代工廠台積電則可望通吃雙Ａ晶片代工訂單。

◎近期供應鏈傳出蘋果２０１８年開始啟動Ｍａｃｂｏｏｋ供應鏈分散策略，過去蘋果Ｍａｃｂｏｏｋ系列產品主要都交由廣達代工，今年起將明顯轉移至鴻海，且已經在２０１７年下半先轉移相關零組件至鴻海組裝，預計２０１８年第２季起放量。不過，相關業者對此訊息均不予置評。廣達副董事長梁次震被媒體追問時只回應，對手若賠錢搶單，在商言商沒道理，被解讀為間接否認該傳聞。

◎２０１８年繼晶片電阻調漲價格之後，鋁質電容器廠也因匯率、上游材料價格上漲，上周日廠Ｎｉｃｈｉｃｏｎ、台灣智寶雙雙發出漲價通知，漲幅分別達５％、６到１２％，是被動元件中目前唯一由日廠領漲的零組件。智寶預計自２月１日起調漲鋁電解電容價格，其中低壓品調漲８到１０％、中壓品調漲１０到１２％、高壓品調漲６到８％。

◎產業創新轉型基金第二案出爐，國發基金昨天宣布通過參與投資太陽能大聯盟，投資持股比率以不超過民間最大股東為原則，並要求合併後存續公司應辦理公開募資，由政府協力、民間主導進行產業轉型。三家公司預計於今年第三季合併，國發基金將待合併完成、董事會訂定私募增資每股價格後，參與投資並成為具有影響力的股東，屆時才能確定最後投資金額，重點是持股比率將不大於最大股東，據了解，台達電將成合併後的最大股東。

◎設備龍頭牧德傳獲蘋果下單１５億元，採購自動檢測設備ＡＯＩ，使得牧德今年產能供不應求，業績將強勁成長，去年營收１４．２０億元，蘋果一家廠商，就可以支撐２０１８年的業績。牧德回應，今年業績確實強勁成長，產能滿載，２０１８年訂單能見度非常高，至於客戶方面，基於保密協定，無法評論。

◎設備三雄帆宣、盟立、聖暉２０１７年大豐收，年營收都達百億元之上，展望２０１８年，帆宣接獲台積電南京廠與當地面板廠大單，加上ＡＳＭＬ與應材代工訂單湧進，２０１７年合併營收２０２．１２億元，連續三年創歷史新高，傲視同業；盟立去年第４季合併營收３６．９２億，季增１０．９％，年增５５．９％。創下單月、單季及年度三新高的歷史紀錄。聖暉去年前三季每股純益１３．７３元，加上轉投資的小金雞朋億持續挹注業外收益，法人看好今年仍有機會賺逾一個股本。

◎ＩＣ設計廠偉詮電新款環車影像晶片傳捷報，去年第四季底再度獲得２家中國大陸車廠認證通過，據了解，該兩大車廠名列大陸前五大汽車廠商。法人看好，偉詮電最快第一季開始少量出貨，出貨量將逐季升溫。偉詮電今年不僅擁有車用電子商機，手中還握有ＵＳＢ ＰＤ電力傳輸市場，今年營收有機會挑戰新高。

◎宏碁首度舉辦的電競聯盟大賽本周將舉行總決賽；聯想的台港澳Ｌｅｇｉｏｎ菁英賽上周也剛出爐冠軍，月底將赴曼谷參加中亞太區決戰；華碩宣布組成戰隊加入今年中國英雄聯盟ＬＰＬ職業聯賽。電競大賽一檔接一檔，國內宏碁、華碩、微星、曜越等電競概念股Ｈｉｇｈ翻。

◎全球知名品牌ＵＮＩＱＬＯ近一季業績報喜、母公司迅銷純益創新高，而ＡＤＩＤＡＳ去年營運也遠優於市場預估；國內主要ＵＮＩＱＬＯ、ＡＤＩＤＡＳ供應鏈 遠東新、力麗、得力、宏益、儒鴻、聚陽等廠商，經過全球品牌服飾廠與零售通路商連續２年去化庫存後，客戶下單動能增強，加上過去幾年投資的新廠陸續量產，以及轉單效應，第一季成長性會優於去年。

◎化纖廠再度醞釀漲價氣氛，上游原料乙二醇ＥＧ近期現貨報價一口氣衝破每噸１０００美元，帶動國內化纖廠看準漲價議題，已有部分特殊規格聚酯加工絲再度調漲，刺激下游布廠積極備貨，業者預期，力麗、宜進、聯發、集盛與宏益等加工絲五虎在農曆年前，營運將受惠於漲價效益，今年首季營收有望成長。

◎香港交易所放寬限制，擬對無營收、無獲利的新創生技公司可在港股掛牌上市，法人認為，短期內台灣在亞太仍有創新生技產業聚落地位、僅次於美國那斯達克，但中國生技公司積極投入創新藥品，假以時日恐被香港股市威脅，讓台灣力拼亞太生醫中心的影響力式微。

◎程泰集團來自大陸、美國及歐洲市場訂單顯著成長，在手訂單攀升至３０億元，盛況空前。程泰集團董事長楊德華看好２０１８年台灣工具機產業會比２０１７年好，昨日在尾牙宣示，程泰集團２０１８年營收及獲利都要創新高，集團營收挑戰８０億元。