AI動起來！台股上漲348點 週K順利收紅
(2024/11/22 14:14)
台積電美國設廠 有助維持長期競爭力
台積電在上週宣布將要斥資120億美元，在美國亞利桑那州興建5奈米製程晶圓廠，並預計2021年動工，2024年量產。我認為台積電選在這個時間點公布是有其政治意義的。因為美國商務部在當天就宣布新的出口禁令，擴大對於華為供應鏈的封鎖。
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半導體供應鏈 重洗牌
美國政府這麼做，自然是希望拉抬川普在年底選舉之前的聲勢。因為川普的對手、民主黨的拜登，一直以來都被認為是親中派。而川普政府在這一次疫情中的嚴重誤判，可能會影響年底的選舉，所以現在乾脆把疫情、美中貿易與選舉對手綑綁在一起處理了。
對於台積電來說，雖然這可能會增加生產成本，但卻也是一個不得不為的做法。
因為對於美國來說，他們需要在半導體或重要技術領域，掌握自己的供應鏈。雖然台積電是目前的技術領先者，但如果台積電拒絕到美國設廠，那麼很可能會在美國政府的管控之下失去北美的部分訂單，而美國則是可能轉向三星或其他晶圓代工來建構半導體供應鏈，這些對於台積電來說才是真正的威脅。
所以，整體來說，這對台積電是一個維持長期競爭力的選擇。但對於整個半導體供應鏈來說，可能又是另一個重新洗牌的時刻了。
因為華為供應鏈可能要面臨美國的新一輪壓力，而對於台灣股市中的相關個股，短期可能會有拉貨刺激，但時間拉長來看可能就會面臨壓力。
相對來說，作為華為供應鏈的競爭者，或是美國IC設計公司的競爭者，則是可以從美中貿易戰與技術競爭中獲得利益。關於這點，應該從這2年美中貿易戰的過程就可以了解。但我認為川普政府並不會急著在選前與中國大陸攤牌，更多的只是口頭上的宣示與討論。因為美國現在的失業率已經高達14.7％，如果這個時候遭到中國大陸反制，讓經濟變得更糟，年底的選舉就更不樂觀了。
而這或許也是為什麼台積電會選擇在2021年動工的原因。等到川普選上之後再說吧！
●以上言論不代表東森新聞立場
（封面圖／鏡週刊）
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