買車沒必要？ 他喊「住都市根本不需要」網搖頭：你的問題只是窮
(2024/12/26 12:09)
台幣貶值誰受惠？專家點名「2產業」：營運否極泰來
受到美國升息效應影響，台幣貶值腳步不停歇。專家指出，台幣趨弱不僅有利於以美元訂單為主的外銷產業；此外，隨著「後疫情時代」來臨，政策防疫限制逐步鬆綁，下半年供應鏈趨穩，機械、汽車兩大產業可望迎來轉機。
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台股上市櫃公司以出口導向為大宗，過去受台幣升值衝擊產生匯損，致獲利縮水。今年台幣轉貶，預期持有大量美元的企業，匯兌收益將反映在財報數字上。兆豐國際投顧研究部協理黃國偉分析，從台灣出口金額占比較高的產業中來看，晶圓代工、紡織、機械、製鞋、自行車、電子等產業，最直接受惠。
他進一步說明，台幣貶值對外銷比重高的廠商，帶來3個面向的優勢。除了收取美元的一次性業外收益外，在出口與國際報價競爭力上也會有所提升，幫助拉高接單量及毛利率。
放眼今年總體經濟環境，市場上瀰漫景氣下修疑慮，綜合疫情變動與解封狀況評估，黃國偉認為，傳統汽車與機械2大板塊，將是台幣貶值趨勢下的投資重點。
他解釋，「過去兩年在疫情干擾下，即使訂單如雪片般飛來，但苦於航運堵塞和供應鏈問題遲未改善，始終缺乏零組件而無法順利出貨；不過近期塞港情況已稍有緩解，貨櫃運價也連10週走跌，未來邁入疫後生活與運輸『正常化』後，一旦缺料問題獲得解決，長線看好汽車、機械類股表現。」
黃國偉點出，依據豐田5月份下修的汽車減產計畫，顯示仍受累於晶片不足與中國疫情封城的陰霾，不過預期第2季缺料情形將達到頂峰，下半年可望出現緩和，而晶圓代工龍頭台積電日前法說會，亦釋出Q2車用晶片將出現舒緩的跡象，投資人可趁股價落入谷底的利空高峰，適時進場布局。
另外，企業原料或零組件來源國的匯率變動，也是需留心的觀察要點。隨著今年日幣上演11％的驚人貶幅， 台幣相對日圓升值，日本組裝零件成本大幅降低，將對國內傳統汽車廠的產業鏈受益，建議著墨相關零組件廠。在機械族群方面，去年全年繳出近3成年增率，更是連4季達到雙位數成長， 自動化的工具機類股將隨著台幣貶值「否極泰來」。
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（封面圖/鏡週刊）
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