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(2024/11/12 14:05)
財訊快報：富邦金宣布以每股13元、溢價24.8%公開收購日盛金，首宗「金金併」
2020/12/21 09:05 財訊快報／記者巫彩蓮報導
富邦金(2881)於上週五(18日)召開董事會，宣布以13元公開收購日盛金(5820)在外流通之超過5成普通股股權，最終目標為取得100%股權，相較於日盛金過去一個月均價，溢價率為24.8%，公開收購期間將自本週二(22日)至明年2月1日止，也將是國內首樁「金金併」。
富邦金本次公開收購最低收購數量為18億8660萬3386股(超過日盛金已發行普通股股份總數(50%)；最高收購數量為37億7245萬2281股(為日盛金已發行普通股股份總數100%)，總金額落在245.26～490.42億元。
富邦金長期以來持續評估各項策略合作或併購機會，以擴大整體規模經濟效益，布局下一階段成長發展。此次若能順利完成公開收購及整併計劃，將有助於提升證券、銀行業務之經濟規模與市場地位；證券業務方面，日盛證為擁有59年歷史的老牌券商，客戶基礎穩固，根據證券交易所公開資料，截至今年9月，富邦證券經紀業務市佔率5.54%，市場排名第三，日盛證經紀業務市佔率3.59%，市場排名第七，整併後市場地位可望顯著提升。在銀行業務方面，台北富邦銀行目前全台分行數135家、日盛銀行44家，整併後分行數將成為民營銀行之冠，且有助於均衡區域發展，深化服務客戶，同時也可望增加中小企業客群業務。
富邦金指出，如果順利完成公開收購日盛金在外流通之超過50%股權，依據金融控股公司法第18條規範，規劃將以富邦金為存續公司吸收合併日盛金，而後進行日盛證、富邦證之合併；日盛銀行、台北富邦銀行之合併；整併後，期能擴大整體業務規模，提升財富管理、證券經紀、融資券業務等各項業務市佔率。
富邦金致力提供多元創新的金融百貨服務，經過多年來的努力，旗下已具有相當完整的保險服務平台，子公司富邦人壽、富邦產險均居國內市場領導地位，截至今年第三季，富邦金控子公司富邦人壽對母公司整體獲利貢獻已逾65%。如能順利完成本次公開收購及業務整併，將可強化證券、銀行業務之收益。
為支應本案100%持股之收購價金，富邦金擬先籌措短期資金，並規劃於明年第二季開始辦理資本市場籌資，初步計畫將發行60%普通股、40%特別股，上述資本工具之發行尚需向主管機關申請核准。
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