台積電跌15元 台股下挫191點 中小股聚人氣「櫃買已翻紅」
(2025/12/16 09:13)
個股：板卡出貨旺，微星Q3業績衝高，獲利年增估翻倍，法人上修今明年獲利
2023/11/01 13:05 財訊快報／記者王宜弘報導
受惠板卡出貨超乎預期，電競筆電也迎來旺季，微星(2377)第三季業績衝高，第四季持續成長，加上明年AI筆電問世，以及顯卡大改款，法人上修今、明年獲利預期，預估今、明年EPS分別逾13元與15元，給出目標價230元。
受大盤走弱影響，微星股價反彈走勢在本週受阻，挑戰季線反壓未果，週三(1日)處於平盤價165元上下震盪。不過，就業績來看，在擺脫清庫存風暴之後，今年業績逐季走強，第三季更因板卡出貨暢旺，營收以489.18億元，創5季新高，且是今年來首度年增。
台系券商指出，微星第三季業績超預期，主因為主板有傳統最旺季加持，出貨季增近20%，顯卡亦因高單價的RTX 40系列出貨提升，貢獻度增加，加上新台幣貶值助攻毛利率，預估微星第三季毛利率上探15%，因此上修單季EPS至3.81元，獲利年增率逾倍。
而第四季因來到電競筆電出貨最旺季，加上顯卡RTX 40系列比重持續增加，預估營收獲利持續向上，EPS突破4元大關，全年營收獲利可望在不景氣中逆轉勝，EPS逾13元。
展望明年，微星主攻的電競、創作者筆電均將導入AI應用，有助換機潮，法人預估，該公司明年筆電營收可望年增7-8%，較之今年2%的成長率顯著提升；顯卡方面，則可望迎來兩年一度的大改款，推升貢獻度，因此，上修微星明年整體營收可望逼近2千億元大關，毛利率年增約1個百分點，獲利年增約18%至130億元以上，EPS 15.48元。
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