鴻海揮刀獲利了結 鴻準慘摔「差一檔跌停」
(2024/11/20 10:55)
個股：輝達AI伺服器導入水冷解方，雙鴻、奇鋐狂飆，尼得科超眾、AMAX跟進
2024/03/12 13:05 財訊快報／記者王宜弘報導
輝達(nVIDIA)執行長黃仁勳上週釋出下一代DGX伺服器將採用水冷散熱，激勵台散熱族群股價持續狂飆，尤其主攻水冷散熱的雙鴻(3324)連兩天漲停，週二(12日)來到690元價位寫新天價，奇鋐(3017)則以642元逼近漲停板跟進。
此外，去年第四季開始出貨AI伺服器的尼得科超眾(6230)，水冷方案與母公司Nidec合作，本週補漲連兩天拉出漲停價，來到165.5元創波段新高；至於伺服器水冷佔比已高達30%的AMAX-KY(6933)也可望受惠，週二股價亦跟進亮燈漲停，來到308元價位。
雙鴻佈局水冷散熱應用已長達10年，董事長林育申近兩年不斷看旺水冷AI伺服器散熱解方的未來，被視為伺服器水冷散熱急先鋒。而黃仁勳上週末在史丹福大學經濟研討會釋出下一代DGX伺服器將採用水冷散熱解方，讓長期只聞樓梯響的水冷應用吃下定心丸。
不過，據了解，輝達今年將推出Blackwell架構的B100 GPU，將採用氣冷解決方案，而日前戴爾(DELL)爆出繼B100之後，還有B200 GPU將會問世，據產業界訊息指稱，B200的功耗雖將達1千瓦，但可能仍將沿用氣冷解決方案，真正水冷應用將在B200之後。
業者認為，不論水冷應用的進程如何，相信趨勢已然形成，明(2025)年可望是AI伺服器水冷應用的元年。而佈局伺服器水冷解方長達10年以上的雙鴻，近兩年的營運大幅成長，2022年營收達138.57億元，刷新歷史紀錄，去年在不景氣下，營收仍以127.13億元，僅年減逾8%，創歷史次高紀錄，且下半年在AI伺服器加持下，營收獲利大躍進，全年毛利率以23.64%刷新紀錄，稅後盈餘12.52億元，僅年減2.5%，EPS 14.28元。
僅管今年2月雙鴻營收因農曆春節長假效應僅7.35億元，較上月大幅下滑42.5%，年減25.72%，創48個月新低紀錄，但看好水冷應用將起飛，市場買盤湧入，股價仍飆漲創高。
奇鋐去年前三季EPS已達9.75元，全年將輕鬆賺逾一個股本，除營收逆轉勝，以592億元，年增5.7%續創新高之外，獲利也可望優於前一年的11.78元，同步改寫歷史紀錄。
今年2月合併營收表現優於同業，單月以45.53億元，雖月減19.78%，但年增6.9%，創同期新高，累計該公司前兩月合併營收為102.29億元，年增44.7%，同為史上同期最佳。
不過，本週補漲氣勢強勁的尼得科超眾，去年營收趨勢為先盛後衰，全年合併營收為107.6億元，由前三季的成長轉衰退，年減近10%，今年首二月的業績也相當疲軟，2月合併營收為5.04億元，月減20.78%，年減45.8%，創48個月新低紀錄，累計前兩月業績為11.41億元，同比衰退逾40%。據了解，該公司長期耕耘伺服器散熱，去年第四季也開始出貨AI伺服器產品，近期則傳出集團在美系一線CSP業者的AI伺服器有所斬獲。
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