鴻海揮刀獲利了結 鴻準慘摔「差一檔跌停」
(2024/11/20 10:55)
外資觀點：技嘉(2376)法說後獲多家外資看好，美系最樂觀，目標價上看658元
2024/05/17 11:05 財訊快報／記者劉居全報導
技嘉(2376)法說會後，預告有望在COMPUTEX展看到輝達GB200 NVL72機櫃，多家外資看好技嘉後市，其中日系外資重申「買進」評等，將目標價由原先的295元調高至384元；另一家日系外資重申「買進」評等，將目標價由原先的350元調高至400元；歐系外資重申「買進」評等，目標價維持410元；美系外資重申「加碼」評等，目標價維持450元；美系外資甚至強調，在最樂觀的情境假設，技嘉目標價可望上看658元。
技嘉管理層揭示水冷DLC solution for rack等級，H系列今年持續放量，B/GB 系列已準備好等拉貨通知，同時預告有機會在台北電腦展攤位上可看到GB200 NVL72機櫃。至於板卡的毛利率已回到疫情前水準，RTX40系列現在供不應求，下半年還有50系列新品鋪貨，而主機板也往AI PC升級。
美系外資表示，去年伺服器佔技嘉營收比約39%，在AI伺服器業務貢獻下，預期2026年比重將上看70%，而技嘉將是這波AI伺服器爆發潮主要受惠廠商，AI伺服器營收佔比將從去年的24%，提升至2025年的60-65%。
美系外資也提出最樂觀的情境假設，輝達和超微的新款GPU需求優於市場預期10-15%，技嘉股價可望上看658元。
日系外資表示，技嘉第一季財報優於預期，調高2024-2025年每股盈餘(EPS)預估，幅度5-30%，重申「買進」評等，目標價調高至400元。
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