產業：凱基證主辦承銷華新首檔75億元無擔保普通公司債發行
2021/10/08 13:05 財訊快報／記者巫彩蓮報導
華新(1605)於今(8)日發行首檔無擔保普通公司債，該檔債券發行條件為5年期，票面利率0.7%，發行金額為75億元，由於開發金(2883)旗下凱基證擔任主辦承銷商，華銀、彰銀(2801)及群益金鼎證(6005)則擔任協辦承銷商，華新這檔無擔保公司債為今年信用評等twA-中發行量最大的一檔。
華新創立於1966年，目前已是大中華區電線電纜及不鏽鋼產業領導廠商，並成功跨足商貿地產、資源與科技產業投資的國際化企業華新麗華專注本業經營，聚焦深耕核心事業，近年來致力於基礎材料研發與科技應用，促進產品升級與擴大產業應用市場；此外，由於全球經濟展望熱絡，電線電纜與不鏽鋼事業銷量與獲利皆有成長，加上印尼鎳生鐵產線逐步量產，截至今年上半合併稅後純益54.71億元，較去年同期成長逾83%。
凱基證指出，華新這檔債券的資金用途主要是配合其業務成長的資金需求，由於目前國內利率處於歷史相對低檔，此時發行無擔保普通公司債，可鎖定中長期資金成本、減少利率變動風險以強化財務結構，有助於發行人資金調度穩定性，進而提升未來資金調度彈性，降低景氣循環對發行人籌資及理財活動之衝擊。
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