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產業分析:金融市場波動大,國票金、國泰金、永豐金三家金控增資案箭在弦上

2022/10/26 10:05 財訊快報/記者巫彩蓮報導

美國急速升息,今年迄今已升息12碼,10年期公債殖利率攀到4%,股、債市場波動,國泰金(2882)宣布金控成立以來最大增資計劃,而永豐金(2890)為了充實銀行資本結構也跟進將增資百億,而國票金(2889)早先通過30億元現增案,15家上市櫃金控公司已有3家提出增資計劃。

美國殖利率攀升,高通膨環境壓抑經濟成長表現,今年金融市場呈現「股、債雙殺」,今年下半年率先提出增資計劃是以票券業務為核心的國票金,受到升息趨勢的影響,今年以來獲利表現不如去年,加上旗下無營運成熟,得以平穩獲利的商業銀行子公司,與日本合資成立純網銀樂天國際銀行,仍處於經營初期尚未損益兩平,難有獲利上的貢獻,營運表現易受到金融市場波動的影響,主管機關對於金控資本對稱性要求,提出募集總金額30億元現增,也是金控成立20年以來首次增資計劃。

這一波金融業增資最受矚目莫過於國泰金,壽險承受債券投資評價對於淨值減損,9月總體壽險淨值剩下8285億元,創下近八年多新低,光9月淨值就蒸發5385億元,國泰金準備啟動資產重分類,將部份債券OCI(其他損益)改列為AC(攤銷後成本),以提升淨值比。

同時宣布辦理上限15億股現金增資,發行價格介於26-40元之間,初估籌資450億元,為金控成立以來,最大手筆普通股增資,預計年底前完成募資,此次增資的目的有二:一、以每股70元,認購國壽私募5億股,注資350億元;其二、每股價格50元認購產險私募2億股,增資100億元,兩家子公司合計增資金額達450億元,籌資計劃年底前完成。

永豐金以銀行為核心,今年前三季自結稅後淨利129.33億元,為15家上市櫃金控中唯一逆勢成長,每股稅後盈餘1.14元,美國快速升息卻也創造出債券投資機會,為了強化銀行子公司資本結構,利用升息、銀行利差擴大之際,提高生息資產規模,進而增加利息收益,因此通過上限8億股,每股發行價格暫定15.25元增資案,預計募資100億元,暫訂明年第一季完成增資。

 

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