南亞科漲停打開、旺宏亮綠燈 記憶體翻車原因找到了
南亞科漲停打開還翻黑 股民全傻眼 阮慕驊不忍全說了
東森財經新聞
南亞科在公告787億私募消息後，帶動今天股價一度攻上漲停，然而這股強勢表現並未延續至收盤，十點過後漲停板便被敲開，股價甚至一路走低殺至盤下，引發投資人一片錯愕。
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對此資深財經專家阮慕驊指出，這場總額高達787億元的私募案，核心在於長期綁定供貨合約。目前DDR4市場確實面臨嚴重缺貨，甚至連海力士都參與了這次入股。這主要是因為海力士、三星與美光這三大記憶體巨頭，正將生產重心轉向HBM與DDR5等高階領域，使得留在原地深耕的南亞科展現出「戲棚下站得久」的優勢。他提到，南亞科每月6萬片的產能中有40%屬於DDR4，使其瞬間從冷門標的變成市場的「當紅炸子雞」。
儘管眼前的利多亮眼，但阮慕驊也提醒市場不容忽視的潛在威脅。他強調，三星目前並未如預期撤出，反而準備延後退出DDR4以榨乾剩餘產能。此外，對岸的長鑫存儲（CXMT）擁有每月28萬片的龐大產能，且據傳將以每月10K的速度持續增產DDR4。在多方供給壓力夾擊下，阮慕驊認為市場真正的隱憂在於：「記憶體價格下半年還能不能漲，才是問題！」
（封面圖／翻攝自南亞科官網）
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