外資觀點：美系外資看好智邦H2營收持續增長，重申加碼、目標價上看850元
財訊快報／記者劉居全報導
智邦(2345)6月營收首度突破200億元大關，交出連4個月創新高，加上第二季及上半年營收都創同期新高，美系外資在最新出爐的報告中表示，看好智邦下半年營收將持續增長，重申智邦加碼評等，目標價上看850元。
智邦6月營收245.43億元，月成長34%，年成長185%，再創新高。智邦2025年第二季營收為606.05億元，季增42%，年增148%，表現超出市場預期。
美系外資表示，6月營收成長主要受到AI加速需求穩健推動，部分來自網路交換機的出貨成長。不過預估外匯風險可能對第二季毛利率產生壓力，預估毛利率將下降至18.1%，低於第一季20.1%。
美系外資表示，預估智邦下半年營收將持續成長，因為AI加速需求有望延續至第三季，800G網路交換機部署也將逐步加速。美系外資強調對智邦持正面看法，因智邦在網路領域的領先專業技術及與客戶維持良好關係，以及強大系統設計與測試能力，使其未來前景可期。現階段維持智邦加碼評等，目標價850元。
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