外資觀點：日系外資上調聯發科評等至買進，目標價從1550元調升至1666元
2025/07/24 12:04 財訊快報／記者戴海茜報導
聯發科(2454)法說下週三舉行，外資提前推出報告喊進，日系外資最新報告指出，聯發科的AI客製化晶片（ASIC）客戶組合強化，預估到2027年ASIC將可翻三倍成長，營收占比將可達10%，因此將優於大盤表現評等上調至買進，目標價從1550元調升至1666元。
日系外資指出，聯發科第二季營收以美元計價來看，約季增5%至490億美元、每股盈餘17.5元台幣；第三季將可續增至510億美元，但如以台幣計價，因匯率持續波動，可能呈現持平表現。考量匯率因素，將今年、明年每股獲利下修約5到6%，今年、明年每股盈餘分別為71.12元、90.62元。
日系外資認為，聯發科AI ASIC事業拓展快於預期，可望成為AI ASIC週期轉進中，亞洲最大受惠廠商之一；同時看好聯發科在首個美國CSP的ASIC專案入袋後，明年將可貢獻營收達10億美元，營收占可達4%，預期2027年ASIC將可翻三倍成長，營收占比將可達10%。
日系外資預估，聯發科2026年、2027年每股盈餘分別有望上看90.62元、117.85元，獲利持續創高，也將達成一年可賺十個以上股本的紀錄，將優於大盤表現評等上調至買進，目標價從1550元調升至1666元。
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