個股：神基今除息股價暫蹲，法人看旺今年業績增15%，最遲明年賺逾一股本
財訊快報／記者王宜弘報導
神基(3005)受惠軍工需求大增，強固電腦業務連年雙位數成長，今年前兩月業績合計58.16億元，年增0.58%，再創同期新高紀錄，法人預估，今年該公司業績將逐季成長，營收獲利再創新高，最遲明年(2027年)將賺逾一個股本。
神基去年EPS 8.43元刷新歷史紀錄，公司擬配息6.8元，發放率逾80%，以週二(24日)收盤價127元計算，殖利率5.3%，週三(25日)進行除息，參考價120元，但因先前股價拉升，除息力道強勁，週三除息首日股價反而逆勢重挫5-6%，最低來到113元貼息。
神基今年業績持續看增5-10%，主要動能來自強固電腦以及旗下的漢通科技，強固電腦則受惠軍工市場需求持續旺盛，今年持續雙位數成長，漢通則受惠AI伺服器訂單爆發，至於面向筆電與遊戲機市場的綜合機構件業務因記憶體成本大漲，預估將出現衰退。
台系法人指出，神基因強固電腦受惠美國製造提升及政府預算穩定，歐洲、中東軍工需求暢旺，加上無人機新品加入貢獻，今、明年營收成長率估15%與11%，優於公司預期。
儘管今年記憶體價格飆漲，但公司啟動漲價機制，順利轉嫁，且在去年底已將DDR4全數轉至DDR5，速度相較同業迅速，因此今年毛利率可望維持去年近32%的水準；整體而言，今年每股盈餘估逼近9元，明年突破一個股本，維持買進評等，目標價150元。
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