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法人觀點:保德信投信稱年底台股內資撐場,預期晶圓等產業價格主導延續至明年

2021/12/20 09:05 財訊快報/記者劉居全報導

台股上週五(17日)小漲26.85點,漲幅0.15%,收在17812.59點,成交量3459.2億元,週線小幅收黑,小跌-13.67點,週線微幅收黑0.08%。三大法人方面,土洋法人不同調,外資轉為賣超235.62億元,投信買超104.04億元,自營商賣超58.37億元,三大法人合計賣超台股189.95億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出,上週全球關注焦點為美國聯準會年度最後一次例會結果,維持基準利率0%-0.25%不變,為抑制通膨,聯準會計畫加快每月縮減購債300億,多數官員預期明年將升息三次,本次會議結果符合市場預期。

葉獻文說明,升息反映經濟好轉,雖然短線可能造成金融市場走勢出現震盪,不過在開啟升息之後,股市往往能持續突破前波高點,以台股為例,根據1991年來的統計,美國共經歷4次升息循環,台股在升息前的表現確實會出現拉回走勢,平均約會有兩個月的指數整理期,平均修正幅度約為10%,不過隨後大盤再度反映經濟復甦的樂觀前景,帶領指數突破升息前高點位置,預期明年第二季聯準會升息前,將是台股拉回的絕佳買點。

葉獻文分析,從貨幣政策轉向、經濟維持正成長等面向來看,美國景氣將進入高成長期,預估明年美股企業獲利將再成長,另外,在獲利挹注下,預估明年美股企業回購需求可達3500億美元,將超越今年的3000億美元,可望同步提升股東權益與企業價值,而台股與美國股市往往呈現高度連動,也與全球景氣呈現正相關走勢,只要美股維持強勁多頭,台股相關供應鏈也可望同步揚升,且根據統計,明年台股仍有不少類股能持續展現正成長,包括電子成長趨勢較為顯著產業為半導體、通信網路、電子零組件與其他電子,年增率有望達11%-20%的水準。

葉獻文認為,進入年底外資逐漸放假,交投轉為清淡,預期將由內資股撐場表現,在5G、高效能運算等新興科技應用需求持續高漲的趨勢之,預期晶圓代工供應鏈與電子零組件等產業的價格強勢主導性將延續至明年,對於相關台廠獲利有直接而且正向的挹注,另外包括電動車、電動自行車、紡織等產業亦值得留意。

 

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