基金:ETF熱潮席捲台灣,元大投信ETF資產管理規模創新高
國際數據顧問公司ETFGI統計,全球ETF規模即將挑戰10兆美元大關,台股ETF趨勢跟進國際,彭博資訊及各投信官網統計,近期台灣ETF總規模創下2.1兆元新高,其中又以「ETF龍頭」元大投信在今年一舉增加超過千億元的規模最優異,旗下ETF資產管理規模並一度創下6,300億元新高。
在今年多檔新基金搶市,元大投信雖然沒發行新ETF,但憑藉「國民ETF」元大台灣50(0050)及元大高股息(0056),就增加超過千億元規模,使日前元大投信的ETF資產管理規模創新高。
ETFGI最新統計,截至11月底,全球ETF規模來到9.92兆美元,即將叩關10兆美元大關,美國當地踴躍發行及被動式投資續受青睞,是推升ETF市場的兩大因素。
台灣ETF發展追隨國際,彭博資訊統計,今年台灣ETF總規模突破新台幣2兆元大關,近期再邁向2.1兆元。法人觀察,海外資金回流、退休金投入及年輕人入市,均為ETF在內的股票市場及泛證券商品注入活水,從央行公布今年證券劃撥餘額數屢創新高可見一斑;11月劃撥餘額來到新台幣3.13兆元,創史上次高。
各ETF發行投信官網顯示,多數投信管理的ETF資產規模都在今年強成長,其中又以龍頭元大投信的ETF資產管理增加最多,在今年大增新台幣1,028億元,來到6,228億元,表現最出色。12月上旬,該投信最大ETF資產規模,更一度超過6,300億元。
依元大投信統計,旗艦元大台灣50(0050)及元大高股息(0056)在今年分別增逾600億元及400億元,表現最為領先。這也反映國內ETF雖然愈來愈多,但元大投信經典的台股ETF仍是許多投資人首選,因此有顯著的成長佳績。
元大台灣50(0050)是國內首檔成立的ETF,掛牌18年來管理表現備受肯定,隨年終到來,元大台灣50(0050)將於元月除息的時間也不遠。去年7月時,0050配息一度因除權息遞延影響,相關未配發的股息都將在元月派發,值得投資人關注。
因應國人理財需求變化,元大投信近期並推出「元大基金先生」APP,為國內首個整合共同基金及ETF產品的行動應用程式,其中提供的元大投信ETF配息紀錄查詢功能,可幫助領息族和存股族規畫現金流。想參與元大台灣50(0050)配息,也能透過元大基金先生輕鬆掌握。
元大投信提醒,投資人參與ETF配息時,應同步留意報酬率及配息率,高配息率不等同報酬率,並需注意ETF的配息頻率,半年配息或季配息等一年多次配息的產品,可能有各次配息金額不一致,使ETF配息率波動,甚至單次配息率大幅衝高的情形。
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