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產業分析:H1仍有烏雲,日廠接連下修財測,台灣被動元件族群今股價走弱

2023/02/09 13:05 財訊快報/記者陳浩寧報導

在消費性電子需求未見反轉下,被動元件廠上半年景氣仍陷低迷,日本龍頭大廠村田及太陽誘電接連兩度調降財測,市場認為庫存調整恐將延長至今年第二季,短期被動元件景氣未明使得今日台灣被動元件廠股價疲弱,兩大龍頭廠國巨(2327)、華新科(2492)股價則是開低走低,盤中跌幅皆逾4%。

根據外電報導,太陽誘電認為,在智慧手機、PC需求疲弱下,MLCC等電子零組件需求將較預期惡化,銷售量預估也將減少,在整體稼動率下滑下,也下修今年會計年度的營收及獲利目標,其中,MLCC營收目標由2260億日圓下修至2050億日圓,年減11.0%,電感部門營收目標則由560億日圓下修至520億日圓,但較去年增加6.3%。

在庫存調整及1月工作天數減少下,就目前以已公佈1月營收的台廠而言,國巨、禾伸堂(3026)、凱美(2375)、信昌電(6173)、臺慶科(3357)等1月營收動能保守,除以高階產品為主的國巨僅衰退17%外,其餘營收皆較去年同期衰退兩到三成以上,雖華新科目前仍未公布1月營收,但法人認為,在需求疲弱及年假影響下,恐也較去年同期呈雙位數衰退。而保護元件廠興勤(2428)、富致(6642)及被動元件導電漿廠勤凱(4760)1月營收同樣走弱。

根據法人轉述上游供應商指出,客戶近期庫存水位有較先前降低,但近期下單仍屬保守,訂單能見度約一個月左右,在庫存去化下,預估電容產品最快回溫,整體產業景氣則要到今年第三季回升。

電感廠臺慶科先前提到,去年上半年庫存金額接近11億元,第三季降至9億元,目前的庫存水位已接近正常水準,預估今年第二季可望迎接復甦訊號,尤其在車用、網通產品加持下,下半年有機會看到旺季水準。

在消費性電子需求疲弱及庫存水位偏高下,被動元件廠自去年下半年起持續調降產能利用率,據了解,部分廠商去年第四季產能利用率已降至五成以下,有利加速去化庫存,加上被動元件庫存去化已進入第六個季度,市場普遍預估景氣將於今年第一季落底,但以目前觀察,供應鏈庫存及終端需求仍在持續調整中,上半年景氣仍偏保守。

 

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