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產業:TrendForce調查,Q1車用MLCC訂單穩定,供應商全年積極擴大車用產能因應

2023/02/15 13:05 財訊快報/記者陳浩寧報導

根據TrendForce最新調查,2023年2月MLCC供應商BB Ratio微幅上升至0.79,由於消費性電子、資料中心、網通5G基建市場回歸傳統淡季循環,訂單需求放緩,反觀車用訂單受惠於特斯拉降價促銷而有機會增加,認為2023年首季車用MLCC訂單量相對穩定,預期MLCC供應商全年將積極投入研發及擴大車用產品產能,惟在車廠降低整車成本下,今年MLCC車規產品價格戰將持續。

TrendForce表示,自2022年第三季消費性電子產品需求翻轉走弱後,車用訂單需求持續穩健,MLCC供應商開始集中資源研發車規產品,並加速製程技術提升與擴產步調。龍頭日廠村田持續朝每年產能增長10%的目標邁進,2023年第二季起,預計車規MLCC月產能將達到250億顆,穩坐市場龍頭。

日廠TDK也在2022年5月宣布,將在日本岩手縣現有北上廠擴建車用產能,預計2024年九月正式量產,月產能將增加50~80億顆。而韓廠三星、日廠太誘與台廠國巨,在2023年車用產能都有顯著增長,平均月產能提升20~30億顆水準。

回到台灣來看,TrendForce認為,台廠華新科(2492)雖車規產能起步較晚,平均月產能為15~20億顆,但持續透過於高雄廠擴增產線,今年月產能有機會上看25~30億顆。值得一提的是,陸廠風華、微容等,近年來也透過招攬國際專業技術人才,來提升研發與製程能力,從2022下半年已陸續推出低容值車規產品與產能提升,唯仍有技術門檻壓力,平均月產能約3~4億顆。

展望2023年,TrendForce表示,儘管歐美通膨放緩,但全球經濟仍處疲弱。車廠透過降價刺激買氣,卻也讓整體車市進入價格競爭循環,因此成本優勢將是關鍵。

但TrendForce也提到,競價趨勢將加重供應鏈上、下游降價壓力,長久以來車用MLCC的高毛利恐將逐漸式微,而日廠長期的把持的高市占率將在其他業者陸續加入後遭分食,預估村田、TDK、太誘2023年車規MLCC產能占比將分別下滑至41%、16%及13%。

TrendForce特別表示,中國電動車銷量受惠於中國政府政策作多拉抬,2022年起小米、華為與比亞迪等車廠已陸續導入微容、風華低容值車規MLCC,競價搶單就此開始。因此,2023年日廠相繼退出低階車規品低價競爭循環,換由中台韓廠相互競價搶單,且在後續各家新創車廠在考量降低整車成本的情況下,今年MLCC車規產品價格戰將持續。

 

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