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產業分析:碳化矽產值將大增,漢磊、嘉晶、德微、朋程、台半、富鼎喜迎商機

2023/03/10 11:05 財訊快報/記者張家瑋報導

隨著新能源車、綠能滲透率快速攀升,碳化矽需求飛速成長,包括:Wolfspeed、安森美(onsemi)、英飛凌(Infineon)等與汽車、能源業者合作案逐漸明朗化,研調機構TrendForce推估2023年整體碳化矽功率元件市場產值將達22.8億美元,年成長41.4%。台廠漢磊(3707)、嘉晶(3016)、德微(3675)、朋程(8255)、台半(5425)、富鼎(8261)等碳化矽產能陸續上線,並成功切入國際大廠供應鏈,預料2023年化合物半導體營收將呈高倍數成長。

2023上半年矽基半導體零組件仍處於庫存調整階段,個人電子產品需求相當疲弱,然而根據半導體通路商訊息顯示,半導體零組件中唯獨碳化矽功率元件應用於新能源車、太陽能逆變器等需求動能強勁,訂單交期仍相當長,尤其未來數年新能源車替代率快速攀升,業者大多數長期看好化合物半導體成長趨勢。

TrendForce表示,碳化矽功率元件的前兩大應用為電動車與再生能源領域,分別在2022年已達到10.9億美元及2.1億美元,占整體碳化矽功率元件市場產值約67.4%和13.1%。車用方面,安森美與寶馬(BMW)、大眾汽車(VM)均簽署戰略協議,為VM提供EliteSiC 1200V主逆變器功率模組,另外該系列產品亦被起亞汽車(Kia Corporation)選中,用於EV6 GT車款。

而Wolfspeed與賓士(Benz)深化合作關係,提供其電動車所需的碳化矽功率元件。再生能源方面,安森美也與Ampt合作,提供太陽能與儲能系統優化器所需的碳化矽MOSFET;而英飛凌的CoolSiC已導入台廠台達電(Delta)的雙向逆變器中,應用於太陽能發電、儲能、電動車充電三合一系統,另外也助力布魯姆能源(Bloom Energy)的燃料電池和電解系統效率提升。

碳化矽基板方面,其在碳化矽功率元件中成本占比達49%,也是決定元件品質的關鍵,目前Wolfspeed的碳化矽基板市占率逾六成,最受市場重視,其他業者包含英飛凌與Resonac就碳化矽原料簽屬長期供貨協議,初期側重6吋、後期將側重8吋材料;另外意法半導體(ST)與Soitec合作,採用Soitec的SmartSiC技術來量產8吋碳化矽基板;以及Wolfspeed除了北卡羅來納州的8吋SiC基板廠之外,並計畫在德國建造8吋碳化矽功率元件製造廠,而采埃孚(ZF Group)也將為其投資數億美元。

全球半導體廠商皆相當關注8吋碳化矽基板,在Wolfspeed率先開出8吋碳化矽基板產能的帶領下,其他供應商將陸續跟上,並積極展開供應鏈上、下游合作。TrendForce預期至2026年碳化矽功率元件市場產值可望達53.3億美元。主流應用仍倚重電動車及再生能源,電動車產值可達39.8億美元、CAGR約38%;再生能源達4.1億美元、CAGR約19%。

台廠中漢磊、嘉晶、德微、朋程、台半、富鼎等均已備妥碳化矽解決方案,並成功打入Tier 1或與IDM大廠合作,2023年碳化矽產能呈現倍數成長,其中漢磊目前碳化矽產能利用率維持滿載,未來6吋碳化矽產能持續擴增,會是過去產能5倍以上。德微上半年汰換不具效益舊產能,新置自動化設備大舉擴增碳化矽產能,並已成功打入國際IDM大廠供應鏈。富鼎也已完成碳化矽600V SBD、900V及1200V之MOSFET之產品開發,未來將成為鴻海電動車碳化矽元件供應要角。

 

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