基金:ETF人氣雙雄,國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)8/16除息
國泰投信兩大人氣ETF:國泰永續高股息ETF(00878)、國泰台灣5G+ETF(00881),受益人數分居高股息主題ETF、科技主題ETF之冠,截至7月28日合計共132.6萬股民持有,此外帶起「低波高息」風潮的國泰股利精選30 ETF(00701),也有5.6萬股民青睞,三檔ETF今(1)日公告第三季每單位預估配發金額,實際配發金額將於8月14日公告,除息交易日訂於8月16日,最晚只要在8月15日前持有或買進,皆可參與本次配息。
國泰台灣5G+ETF(00881)為國內規模最大的台股科技主題ETF,也是唯一一檔有配息的5G主題ETF,截至7月28日,基金規模逾484億元,受益人數超過30萬。受惠成分其持股中有超過八成屬於AI相關供應鏈,包含AI伺服器代工、晶圓代工、晶片設計、ABF載板、PCB、電源供應器等,截至7月24日,00881追蹤的「台灣5G+通訊指數」今年以來含息報酬37%,表現更勝台股大盤。國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇分析,00881聚集半導體、電動車、蘋概股等三大供應鏈,隨著9月最新iphone即將問世,相關成分股將開始被打上「蘋果光」,此外在生成式AI需求前景明朗下,台股AI伺服器概念股仍將為盤勢要角,投資人只要透過一檔科技ETF,除參與領息外,還能讓投資機會不漏接。
此外,從國民高股息ETF搖身一變最強AI概念ETF的00878,目前受益人數近103萬人,規模超過2,200億元,其股價自7月11日突破歷史前高19.75後一路上攻,7月28日收盤價來到歷史新高22.45。觀察00878追蹤指數「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,截至7月28日,近三年指數含息報酬指數達85.4%,勝過大盤總報酬59.5%,百萬投資人在存股領息、永續共好之餘,也賺取優於大盤的報酬。
國泰投信說明,00878能受到市場青睞,主因是其核心選股理念,不僅僅對殖利率有要求,同時也包含ESG、近四季EPS、殖利率平穩性等標準,提供投資人長期較安全、波動度小的投資選擇。在00878的指數規則下,成份股的權重分配較均衡,能抵禦產業波動的風險,適合投資人長抱投資。若逢此波除息前布局00878,隨Fed升息循環進入尾聲,有助於台股延續多頭格局,投資人有機會息收、價差兩頭賺。
堪稱低波高息ETF始祖的國泰股利精選30 ETF(00701),自2017年上市以來,專挑競爭力佳、配息穩健的30檔產業龍頭股,並加入低波動「智能因子」(Smart Beta)策略,提供進可攻、退可守的報酬特性,今年以來追蹤指數成長逾2成。主因受惠AI伺服器需求進入爆發期,多檔概念股如緯創、廣達、英業達等皆為00701成分股,增添成長動能;而00701成分股中有近3成為金融股,其穩定配息是抗波動的首選,隨著今年金融股獲利大翻身,未來配息應可期。
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