基金：中信優息投資級債(00948B)今掛牌上市，7月迎來首次收益分配評價
2024/06/12 12:05 財訊快報／記者劉居全報導
中信優息投資級債(00948B)今(12)日掛牌上市，並將於7月迎來首次收益分配評價。
中信優息投資級債經理人呂紹儀指出，美國今年首季經濟成長率下修，而4月個人消費支出物價指數(PCE)年增2.7%，符合市場預期，給予聯準會啟動降息時點的空間，惟近期一連串反覆的通膨指標、經濟數據，使債市起伏震盪較為劇烈，預期殖利率將在高原區徘徊，此時布局投資等級債券，反倒提供鎖定債息的好時機。
以中信優息投資級債(00948B)來看，該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」，除篩選BBB級以上之投資級債，更透過殖利率優化效果，有機會讓債券殖利率進一步提升。
呂紹儀進一步分析，一般同類型的債券ETF都是從信評、年期、產業去做限制，但00948B是透過篩選完的成分債進行權重調整，將殖利率高的成分債權重調高，而殖利率低的成分債權重調低，不會偏重在任何產業，且據Bloomberg統計至5月31日，優化後指數殖利率*可到6.22%，比ICE 15年期以上BBB級美國投資級債指數殖利率的5.75%來得高，可見投資人享有升級版的債息殖利率水準，存債更有感。
中國信託投信表示，在等待美國聯準會(Fed)調降政策利率階段，投資級債市具有吸引力。
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