行庫動態：一銀搶高資產客戶財管業務，資產規模逾200億元
2021/12/23 10:05 財訊快報／記者巫彩蓮報導
第一金(2892)旗下一銀於今年9月開辦高資產客戶財富管理業務，集結客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問等打造一條龍服務，目前高資產客戶資產管理規模突破200億元。
一銀表示，為深化經營高資產客戶，除成立專責部門，還攜手會計師事務所及律師事務所異業合作，提供投資、稅務、法律及閉鎖性公司等諮詢服務，並可搭配信託2.0服務，視客戶需求量身打造適合的傳承服務，以協助客戶將財富妥善傳承到下一代。
在全球反避稅浪潮之下，「億」級高資產的客戶所關心的除了投資理財外，更重視稅務規劃、企業接班和家庭財富傳承等問題；日前一銀舉辦稅務專題講座，邀及資誠聯合會計師事務所分享台灣及國際間稅制變遷的影響與因應。
此外，一銀也針對高資產客戶推出信評低於BB等級國外債，以及高保額人身保險等商品，正規劃為客戶引進專屬結構型商品及客製化投資商品，適度配合客戶整體風險承受能力範圍內，滿足其多元資產配置需求。
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