外資觀點：可成基本面面臨挑戰，美系外資重申「減碼」，目標價下看210元
2019/11/28 11:05 財訊快報／記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中指出，可成(2474)基本面仍面臨許多挑戰，預估ASP(平均售價)提升有限，重申「減碼」評等，目標價下看210元。
美系外資表示，可成的基本面恐無法達到市場期望，可成產品平均售價提升有限，以及競爭局勢改善有限，美系外資預估，智慧手機OEM將優先考慮5G和光學組件，不是金屬框架以進行規格升級；預估可成在2020年可能不會提供不鏽鋼金屬框架，加上預估設計變更和供過於求的局面，恐導致鋁金屬框架競爭持續激烈。
美系外資強調，儘管大多數投資者對可成從iPhone SE 2獲得收益感到樂觀，不過美系外資卻持保守看法，預估iPhone SE 2出貨量恐低於預期以及鴻海集團有機會將滲透SE 2組裝和機殼供應，這些都是可成可能存在的風險，重申「減碼」評等，目標價下看210元。
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