拋棄繼承省麻煩？ 理財顧問揭「台人最貴誤解」：多繳好幾百萬稅金
(2025/12/01 19:33)查詢融遺產更方便 台北國稅局12月開辦一站式服務
2019/11/28 19:09 鉅亨網記者郭幸宜 台北
台北國稅局12月起提供金融遺產一站式查詢服務。(鉅亨網記者郭幸宜攝)
民眾未來要查詢已故親屬的遺產不用再舟車勞頓，台北國稅局今 (28) 日宣布，自 12 月起將提供單一窗口查詢服務，提供繼承人查詢被繼承人 (往生者) 的金融資產服務，由台北國稅局率先開辦，再視情況推廣至全台適用。
過去繼承人為查詢被繼承人的金融資產，往往得到處奔波，跑遍銀行、壽險公會與信託公會等各單位，基於便民服務考量，在金融總會秘書長吳當傑的力促下，12 月起由台北國稅局率先開辦一站式金融遺產查詢服務。
財政部台北國稅局許慈美說，國稅局協助繼承人辦理遺產稅申報時，雖然都會提供被繼承人的財產與各類所得、贈與等資料查調服務，但無法涵蓋銀行存款、基金、保險等遺產資料，因此民眾在查詢被繼承人遺產時，必須一一到銀行公會、信託公會、壽險公會、集保所、期交所、聯徵中心查詢。
許慈美表示，金融遺產一站式查詢服務上路後，只要遺產總額在 2500 萬元以下，沒有列報不計遺產的財產、符合財產種類與扣除額規定，備妥相關文件就能查詢，並享有第一次查詢免手續費優惠。
許慈美說，選定台北國稅局原因是台北市遺產稅收占全國比重高達 53%，每年平均查詢金額約 15000 到 17000 件，平均約 8 萬~ 9 萬件，因此選定台北國稅局先行試辦，開辦後將定期滾動式檢討並改善，預估明年 7 月推廣至全台。
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