外資觀點：競爭加劇及獲利趨緩，美系外資調降鴻準評等，目標價下修到55元
2020/09/22 12:05 財訊快報／記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示，鴻海(2317)集團旗下機殼廠鴻準(2354)面臨競爭加劇及獲利率持續惡化，加上iPhone機殼出貨下滑恐導致獲利衰退，決定調降評等，由「買進」降至「中立」，目標價由62元調降到55元。
美系外資指出，金屬機殼貢獻鴻準獲利約90%，在中國對手加入後，金屬機殼業務充滿競爭壓；而鴻準主要對手可成(2474)於8月宣布出售iPhone機殼廠給陸企藍思科技，預期藍思科技將在2021年成為iPhone鋁金屬機殼主要供應商；中國代工廠立訊買下緯創(3231)iPhone組裝廠後，將積極投資金屬機殼來提高垂直整合能力。
美系外資表示，為反映獲利成長趨緩、獲利率改善空間有限，決定下修鴻準2021年、2022年每股盈餘預估，幅度分別下修4%、3%至5.25元、5.19元，評等調降至「中立」，目標價調降到55元。
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