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外資觀點:競爭加劇及獲利趨緩,美系外資調降鴻準評等,目標價下修到55元

2020/09/22 12:05 財訊快報/記者劉居全報導

美系外資在最新出爐的報告中表示,鴻海(2317)集團旗下機殼廠鴻準(2354)面臨競爭加劇及獲利率持續惡化,加上iPhone機殼出貨下滑恐導致獲利衰退,決定調降評等,由「買進」降至「中立」,目標價由62元調降到55元。

美系外資指出,金屬機殼貢獻鴻準獲利約90%,在中國對手加入後,金屬機殼業務充滿競爭壓;而鴻準主要對手可成(2474)於8月宣布出售iPhone機殼廠給陸企藍思科技,預期藍思科技將在2021年成為iPhone鋁金屬機殼主要供應商;中國代工廠立訊買下緯創(3231)iPhone組裝廠後,將積極投資金屬機殼來提高垂直整合能力。

美系外資表示,為反映獲利成長趨緩、獲利率改善空間有限,決定下修鴻準2021年、2022年每股盈餘預估,幅度分別下修4%、3%至5.25元、5.19元,評等調降至「中立」,目標價調降到55元。

 

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