個股：凱基證獨家承銷台郡ECB，面額102%溢價發行，超額認購達4倍以上
2021/01/21 13:05 財訊快報／記者巫彩蓮報導
開發金(2883)旗下凱基證獨家取得PCB軟板廠台郡(6269)第四次ECB籌資案，募集金額達1.224億美金，本案再度整合凱基證、凱基證亞洲(KGI Asia Ltd.)的亞洲投資銀行平台，吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與，超額認購達4倍以上。
台郡為全球主要手機零組件一線軟板供應商，去年底向金管會申請獲准發行ECB，於昨(20)日完成訂價，在近期台幣持續升值匯率波動大，本次ECB仍以面額102%溢價發行，且賣回收益率設計0%，轉換價為每股136元，按當日之收盤價每股113.5元計算，溢價率約高達120%，募集資金約當34億元，作為未來海外購料及購置進口設備所需，ECB存續期為三年，近日將於新加坡證券交易所掛牌交易。
凱基證表示，台郡本次ECB首創面額溢價發行，在國際投資圈引發高度的關注與熱烈的迴響，為近期資本市場活動注入活水，本案ECB發行鎖定台幣匯率，對於發行公司而言，得以降低財務風險，更有利於企業海外舉債。
凱基證與KGI Asia發揮集團優勢，獨家完成台郡ECB的發行，後續更將負責該檔ECB次級市場造市提供足夠的流動性，以滿足各種客戶交易需求，凱基證在兩岸三地擁有強大的通路、外資人脈與海外配售能力。
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