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外資觀點:參與先進光私募,日、歐系外資喊買大立光,目標價上看4050元

2021/03/10 14:05 財訊快報/記者戴海茜報導

台股股王大立光(3008)在與先進光(3362)訴訟和解及參與其私募後,今天兩家外資給予買進評等,其中日系外資維持買進評等,目標價為3890元,歐系外資則給予買進評等,目標價4050元。

日系外資指出,大立光致力且成功的保護其手機鏡頭設計和製造技術知識,由於大立光在技術開發方面優於先進光,並且專注於不同的產品,因此認為大立光幾乎沒有戰略協同作用,將這項投資視為純粹的債轉股交易,以在訴訟和解中補償大立光。

日系外資指出,儘管私募價格較先進光的最後收盤價約折扣60%,但由於自3月5日宣布和解協議以來股價上漲30%,認為對大立光的財務狀況影響不大。

此外,先進光主要專注於低端塑料相機鏡頭,並且在某些美國和中國領先的NB品牌中具有一定的鏡頭市場份額,在NB相機鏡頭市場中,先進光主要與NewMax競爭,未來先進光可能有機會受益於NB相機升級趨勢,及除NB鏡頭還有無人機相機鏡頭。

歐系外資指出,法院先前裁定,先進光必須就盜用商業秘密案賠償大立光15.2億元,而大立光於3月4日與先進光達成和解,因大立光在先進鏡頭方面的技術仍領先於競爭對手,也是最先進設計中的重要競爭優勢,因此給予目標價4050元。

 

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