外資觀點:力旺入替千金候選,美系外資首評「買進」,目標價上看1100元
2021/04/15 12:05 財訊快報/記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示,首次將嵌入式非揮發性記憶體矽智財(eNVM IP)廠力旺(3529)納入追蹤個股,給予「買進」評等,預估2022年至2023年獲利的年複合成長率將上看43%,股東權益報酬率將超過50%,目標價上看1100元。
美系外資表示,看好eNVM IP可提供比電子熔絲記憶體(eFuse)更高層級的安全性,對無晶圓設計客戶相當重要,預估eNVM IP市場20億美元規模,力旺目前市占率約3%-4%,未來可望大幅成長。
美系外資指出,力旺具投入資本報酬率較高、輕資產、營收及現金流穩定等特色,享有溢價估值,目標價上看1100元,美系外資預估今年至明年每股盈餘(EPS)分別為16.23元、19.56元及23.09元。
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