外資觀點:美系外資調高國巨三年獲利預估,目標價升至780元,重申加碼
2021/04/23 12:05 財訊快報/記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示,市場低估國巨(2327)產品組合的威力,在產能利用率提升下,帶動首季毛利率達39.1%,重申「加碼」評等,同時將目標價由760元調高至780元;而另一家美系外資也重申「買進」評等,目標價上看760元。
美系外資表示,隨著市場需求強勁下,預估國巨第二季營收可季增7%,年增89%達254億元,原先投資人對於第三季庫存風險擔憂恐太過,根據調查顯示,客戶、通路端庫存水位仍低。
美系外資看好國巨能持續推升MLCC和r-chip產用率達80~90%,在價格環境逐季看增趨勢下,預估第三季可望迎來營運高峰,毛利率估可上看39.5%,調高今年至後年每股盈餘預估5%、4%、3%,分別達42.91元、49.17元及57.53元,同時將目標價調高至780元,重申「加碼」評等。
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