個股:宏遠證(6015)7億元可轉債,明競價拍賣,強化經紀、承銷業務拓展
2021/05/26 11:05 財訊快報/記者巫彩蓮報導
宏遠證(6015)以競價拍賣方式發行轉換公司債,發行總金額7億元,投標期間自明(27)日起至5月31日止,拍賣底價訂為100元,為上櫃券商首次發行可轉債,也是金融股採競價拍賣募集可轉債的先例,所募集資金用於充實營運資金、償還銀行借款以健全財務,為創造公司營運良好動能。
宏遠證一(60151)可轉債轉換價格訂為19.6元(以債券面額10萬元計算,可轉換5,102股),發行期間為五年,發行滿三年可依面額賣回。
受惠台股整體成交量熱絡,不僅挹注公司旗下經紀、自營及承銷等各業務良好表現,且近年積極強化經紀、承銷業務動能,帶動今年營運表現,宏遠證今年前4月自結稅後淨利6.91億元、每股稅後盈餘為2.09元。
宏遠證今年2月受讓花蓮光隆證券,目前全台共有10個營運據點,並成立數位金融處,建立更優質的數位服務、電子交易平台,以強化電子網路平台與實體分公司的互補性,前4月線上數位及臨櫃開戶數亦較去年同期成長112%。
近期宏遠證完成欣興(3037)50億元公司債主辦承銷,到去年底股務代理家數合計117家,包括上市櫃公司46家、興櫃公司16家,公開發行及其他公司55家,服務股東人數約180萬戶。
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