外資觀點:智邦(2345)竹南廠染疫,三外資仍力挺,目標價最高342元
2021/06/08 13:05 財訊快報/記者何美如報導
交換器大廠智邦(2345)竹南廠員工已有12名確診,也立即採取積極措施,3家外資最新出爐的研究報告指出,對產線影響有限,美系外資維持加碼評等、目標價320元,另一美系外資也重申買進,目標價由360元調降到342元,日系外資則維持優於大盤評等、目標價315元。
美系外資表示,數據中心交換機需求依舊強勁,下半年在400G出貨下將會有更佳的產品組合,雖然智邦4、5月訂單受到物流限制,而竹南廠雖有員工確診,但已立即採取防疫措施,防止疫情進一步擴大,對生產線影響有限,維持智邦加碼評等、目標價320元。
另一家美系外資表示,智邦5月營收符合預期,預期第二季營收將較上季成長9%,較去年同期更成長14%。近期台灣疫情緊繃,加上零組件供應緊張,造成成本墊高以及利潤率波動,不過,對智邦影響有限,其主要動能還是來自於400G交換器,下半年到明年貢獻度將拉大,考量潛在的成本影響,將目標價由360元調降到342元,重申買進評級。
日系外資則表示,智邦苗栗竹南廠站比總產能約20%,現階段確定有員工染疫,但目前情況依舊可控,維持優於大盤評等,目標價315元。
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