外資觀點：美系外資調降台郡、貿聯-KY、聯茂評等及目標價，台郡砍至賣出
2021/07/08 12:05 財訊快報／記者劉居全報導
美系外資在最新出爐報告中一口氣調降台郡(6269)、貿聯-KY(3665)、聯茂(6213)等3家評等及目標價，其中台郡評等由原先的「中立」降至「賣出」，目標價由120元降至108元；貿聯-KY、聯茂評等都由「買進」降至「中立」，目標價分別由310元及160元，下調至280元、148元。
美系外資表示，台郡恐將面臨FPC市場競爭加劇，高雄新廠LCP良率將是主要疑慮，加上台郡高度倚賴Apple iPhone訂單，單一客戶風險度高，下修2021-2023年獲利預估，幅度分別為10%、12%、18%，評等降至「賣出」，目標價降至108元。
美系外資指出，貿聯-KY去年因零組件成本墊高影響毛利率，今年下半年面臨一樣的窘境，受到IC短缺，佔營收比25%的擴充基座(Docking Station)業務，拉貨需求降緩，將對短線營運恐有影響，下修2021-2023年淨利預估，幅度6%、16%、18%，評等降至「中立」，目標價降至280元。
聯茂除受限伺服器CCL市占提升，2021年產能擴增約16%，但產用率仍有疑慮，調降2021-2023年淨利預估，幅度1%、1%、1%，評等降至「中立」，目標價降至148元。
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