外資觀點：美系外資重申聯發科(2454)「加碼」評等，目標價上看1280元
2021/08/18 11:05 財訊快報／記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示，看好聯發科(2454)4G SoC產品仍有調漲空間，加上即將推出的天璣2000未來也有機會打進榮耀，重申「加碼」評等，目標價維持上看1280元。
美系外資表示，近期投資者關注疫情對新興市場智慧型手機所造成影響，而根據近期對通路的調查顯示，4G SoC供應仍緊張，聯發科和展銳有將部分4G SoC價格提高5-10%，反映更高的代工成本，4G SoC佔聯發科2021年營收比重約24%，預估聯發科在第四季4G SoC毛利率將有所改善。
美系外資指出，大陸工信部數據顯示，大陸7月智慧手機出貨量為2780萬支，月增長10%、年增長30%，累計今年初至今出貨量成長17%，另一方面，看好聯發科售價約30美元的天璣700將解決今年大陸低價5G智慧機市場的需求。
美系外資表示，榮耀目前使用高通產品做為其高端5G SoC主要來源，但預期榮耀會逐步減少來自美國廠商的供給，轉而採用聯發科產品，包括即將推出的旗艦晶片天璣2000，重申「加碼」評等，目標價維持上看1280元。
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