外資觀點:美系外資重申聯發科(2454)「加碼」評等,目標價上看1280元
2021/08/18 11:05 財訊快報/記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示,看好聯發科(2454)4G SoC產品仍有調漲空間,加上即將推出的天璣2000未來也有機會打進榮耀,重申「加碼」評等,目標價維持上看1280元。
美系外資表示,近期投資者關注疫情對新興市場智慧型手機所造成影響,而根據近期對通路的調查顯示,4G SoC供應仍緊張,聯發科和展銳有將部分4G SoC價格提高5-10%,反映更高的代工成本,4G SoC佔聯發科2021年營收比重約24%,預估聯發科在第四季4G SoC毛利率將有所改善。
美系外資指出,大陸工信部數據顯示,大陸7月智慧手機出貨量為2780萬支,月增長10%、年增長30%,累計今年初至今出貨量成長17%,另一方面,看好聯發科售價約30美元的天璣700將解決今年大陸低價5G智慧機市場的需求。
美系外資表示,榮耀目前使用高通產品做為其高端5G SoC主要來源,但預期榮耀會逐步減少來自美國廠商的供給,轉而採用聯發科產品,包括即將推出的旗艦晶片天璣2000,重申「加碼」評等,目標價維持上看1280元。
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