外資觀點：日系外資調高聯發科三年獲利預估，惟降目標價至1030元，重申中立
2021/10/20 11:05 財訊快報／記者劉居全報導
趕在聯發科(2454)法說前，日系外資在最新出爐的報告中表示，台積電(2330)晶圓調漲，反而帶動聯發科股價向上空間，決定調高今年至後年每股盈餘預估，幅度3.6%、11.3%、6.8%，分別達64.36元、70.38元、66.96元，不過考量市佔率和結構風險，決定將目標價從1075元下修至1030元，重申「中立」評等。
日系外資表示，雖然未來產業有下行風險，不過台積電從10月1日開始晶圓價格上漲，有助於聯發科短期毛利率向上空間。日系外資指出，聯發科明年主要風險來自於高通競爭和新款天璣2000系列銷售放緩，特別是明年第一季度成本壓力浮現後，營運挑戰將開始浮現。
日系外資表示，聯發科天璣2000和天璣1500系列將有助於明年上半年5G產品單價，可望推升價格上看60-100美元，相較於天璣1200系列的50-60美元明顯增加，不過聯發科跟高通明年競爭角力的重點已不是系統單晶片，而是電源管理IC。
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