個股:光聖(6442)大啖美國基建商機,明年營收拚增15%,毛利率也將推升
2021/12/15 12:05 財訊快報/記者何美如報導
光通訊模組廠光聖(6442)今年營運重返榮耀,前三季毛利率重返20%,EPS 1.08元,由虧轉盈,全年EPS上看1.5元。去年因應美中貿易戰新設的菲律賓生產基地,搭上美國基建商機,客戶訂單看旺,資料中心箱體產品持續量產出貨,光通訊將是明年成長主軸,將推波營收成長拚15%,毛利率也有機會往上走。
光聖14日舉行法說會,經營團隊表示,2019、2020年陷入營收下降、營運轉虧的低潮,主要是原本的大客戶華為,因中國供應商崛起,台廠無法削價競爭,華為貢獻營收大減。不過,經過兩年的調整,2021年營收、毛利率、EPS都有很大的成長,前三季營收接近22億,年成長約22%,毛利率重返20%,前三季EPS 1.08元。10、11月營收穩在高位,法人預估,全年營收雙位數百分比成長,EPS上看1.5元。
對於應用在資料中心箱體產品,光聖表示,持續量產出貨。國際大廠佈局很久,營收增長,毛利率優於主要產品約25%~30%,目前供應的產品也朝客製化方向發展,2021業績貢獻比2020還增加7~8千萬,明年也持續看樂觀。
此外,美國總統拜登簽署基礎建設方案,寬頻預算高達650億美元,這也是公司在2022年的機會,而歐洲客戶也想進入美國市場,歐美客人要求供應商不可以在中國生產,公司去年已在菲律賓設廠,是中美貿易戰的受益者,今年歐美亞洲客戶訂單都往上。
明年成長全部都來自光通訊,光聖指出,目前業務全部集中在歐美,鎖定高毛利率產品,客戶購買力佳,更高速的通訊模組跟數據中心擴建都是動能,中國業務已經不是重點,RF業績則預期持平,整體營收會繼續成長,並持續優化產品組合,希望毛利率比今年好,法人預估,明年營收成長將拚15%。今年前三季RF營收占比降至43%,光通訊已經提升至57%。
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