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個股:陸系外資看好大立光最壞情況已過,Tesla與VCM新單貢獻明年顯著提升

2021/12/20 14:05 財訊快報/記者戴海茜報導

大立光(3008)繼上週五美系外資看好調高目標價至2600元、股價攻上漲停板後,今天陸資最新研究報告也指出,大立光最壞已過,對中國品牌出貨將因專利戰成功而恢復成長,而Tesla與VCM等新訂單貢獻將自2022年開始顯著提升。

陸系外資指出,大立光與某一線中國手機品牌簽署採購LTA,這是大立光第一次與中國品牌簽署LTA,簽約前大立光對該品牌的2022年鏡頭出貨量年衰退約15–20%,在簽約後則顯著改善估年成長20%。

陸系外資表示,大立光在2021年佔該一線中國手機品牌8P、7P與6P鏡頭的供應比重分別約為100%、45%與25%。簽署LTA後,大立光在2022年佔該一線中國手機品牌8P、7P與6P鏡頭的供應比重分別提升至約100%、70–75%、40–45%。受惠於LTA,大立光對該一線中國手機品牌的產品組合將顯著改善。

另外,大立光在2018年與Samsung簽署LTA後,對Samsung鏡頭出貨在2019–2021年的年均複合成長率 (CAGR) 達33%,遠高於同期手機出貨衰退1–1.5%,陸系外資預測,其他中國手機品牌也將與大立光簽LTA,受益於此,大立光在中國市場的鏡頭出貨將自歷年來的衰退改善為正成長。

展望2022年,陸系外資認為,大立光來自新訂單的成長驅動包括Tesla、元宇宙、iPhone鏡頭升級與iPhone VCM。

受惠於Tesla的快速成長,大立光在2022年的Tesla鏡頭出貨將年成長70–80%。同時大立光為Apple AR/MR頭戴裝置相機鏡頭最大供應商,未來將持續受惠於元宇宙硬體出貨成長。

陸系外資也預測,2022年下半年推出的新款iPhone採用48MP與2023年下半年新款 iPhone採用潛望鏡,未來兩年iPhone相機鏡頭的持續升級將有助大立光市佔率、營收與獲利成長。

在VCM部分,大立光的iPhone VCM自今年下半年開始出貨,並持續在2022年貢獻營收與獲利,陸系外資預估,大立光在2023年將擴產VCM並有利於市占率的提升。

 

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