法人觀點:中信投信預估,2020-2030年間,電動車銷量將推動鋰消費成長達7倍
2021/12/30 11:05 財訊快報/記者劉居全報導
電動車產業商機龐大,吸引各大車廠搶進,但決勝關鍵在電動車心臟-電池。由於需求急速暴漲,動力電池產量供不應求,使電池成為兵家必爭之地。首檔聚焦電池及儲能科技的指數股票型基金「中信電池及儲能科技ETF」(00902)經理人詹佳峰表示,2020年到2030年間,預期電動車銷量將推動鋰消費成長多達7倍,有利鋰電池供應鏈營收進補。但即使相關供應鏈積極擴產,仍不一定能滿足龐大的需求,全球最大電動車廠特斯拉執行長馬斯克,亦曾表示電池原料的供給趕不上需求是他對電動車擴產的最大隱憂;於電動車百家爭鳴的時代,更加深電池的搶手程度。
詹佳峰表示,以電動車供應鏈來說,相較下游需求端的電動車廠,中上游電池製造廠享有較高毛利率,也因此,以指數涵蓋的電池中上游成分股來說,近一年的漲幅甚至較多數下游電動車整車廠更加出色。全球最大電池製造商、全球最大鋰礦商,其漲幅都高於多數下游電動車廠。
電池由於進入技術門檻相當高,未來可能形成大者恆大的現象。根據高盛研究,至2030年,全球前10大電動車電池供應商市佔率將達81%,意味龍頭個股的成長潛力不可小覷。中信電池及儲能科技ETF追蹤ICE FactSet電池與儲能科技指數指數,精篩企業營收來源超過25%來自電池業務的電池核心供應鏈龍頭,從上游的電池原料鋰,如雅保公司、贛鋒鋰業,到中游業者如寧德時代、LG化學、三星電管,皆為全球電池供應鏈要角。
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