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外資觀點:美系外資看衰全新RF業務下滑,降評減碼,目標價下調至100元

2022/01/12 12:05 財訊快報/記者戴海茜報導

美系外資最新報告指出,全新光電(2455)因射頻業務放緩,2022年獲利成長風險下,評等由中立降至減碼,目標價由132.5元降至100元。

美系外資指出,全新光電受惠於5G智慧手機的功率放大器(PA)體積含量增加,使其2021年射頻元件(RF)營收成長44%,但2022年5G智慧手機出貨量增長放緩,拖累PA出貨。

美系外資指出,2022年5G智慧手機出貨量將年增18%、至6.26億台,不及2021年的年增108%,因此推測全新2022年的PA總收入僅年增6%,低於2021年的年增28%。

鑑於2022年上半年射頻元件(RF)出貨放緩,以及未來1、2個季度可能不如預期的業績,美系外資認為全新股價將下跌21%。儘管全新2022年的光學業務年成長幅度超過50%,但無法彌補貢獻80%的RF業務事業下滑缺口。

美系外資下調對全新2022/2023年的獲利預測,目前分別較市場預期低18%及35%,同時將全新評級下調至減碼,目標價由132.5元降至100元。

 

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