外資觀點:股王矽力-KY法說後,三家外資券商調降目標價,最低下看3,500元
2022/03/14 11:05 財訊快報/記者劉居全報導
股王IC設計廠矽力-KY(6415)日前法說會釋出車用、伺服器需求帶動,全年營收可望年增2-3成;不過,外資在新出爐的報告中對於矽力-KY看法不一,其中美系外資力挺,重申「加碼」評等,目標價維持上看6,200元;一家亞系外資則將評等由原先的「中立」調高至「優於大盤表現」評等,目標價由4,777元下修至4,300元;另一家亞系外資重申「買進」評等,目標價由5,800元下修至4,800元;另一家美系外資重申「減碼」評等,目標價由3,600元下修至3,500元。
看好矽力-KY的美系外資表示,電源管理IC 2022年市場能見度仍穩健,在缺貨效應下,有利於矽力-KY切入前段OEM廠商,看好成為車用市場新星,重申「加碼」評等,目標價維持上看6,200元。
至於保守的美系外資則表示,矽力-KY 2022年面臨終端市場風險,加上德州儀器的競爭,相較於台股回檔7%,矽力-KY股價已修正30%,考量2022-2023年獲利恐衰退,目前本益比和股價估值偏貴,重申「減碼」評等,目標價由3,600元下修至3,500元。
至於亞系外資則表示,矽力-KY的產品組合高度依賴全球經濟,全球GDP收縮,矽力-KY動能難置身於外,下修今明年每股盈餘預估,降幅3%及6%,分別達86.11元及112.03元,也下修2022-2026年五年的平均每股盈餘預估,由171.69元降至155.61元,重申「買進」評等,目標價由5,800元下修至4,800元。
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