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外資觀點:面板復甦恐延至下半年,亞系外資看壞聯詠,目標價降至410元

2022/04/21 12:05 財訊快報/記者劉居全報導

亞系外資在最新出爐的報告中表示,受到中國封控和通膨雙重夾擊,面板復甦恐延遲至下半年,考量終端需求疲軟,下修驅動IC廠聯詠(3034)大尺寸驅動IC價格,今年2-3季價格由原先的季下滑各為2%調降至季減各5%,同時決定將聯詠評等由原先的「買進」一口氣降至「劣於大盤表現」評等,目標價由600元大幅下修至410元;同時下修今明年毛利率及每股盈餘預估,其中每股盈餘降幅分別為4%及10%。而三大法人昨(20)日同步賣超聯詠。

亞系外資表示,受到俄烏戰爭、中國封城管控衝擊下,今年第二季通膨衝擊面板需求弱於預估,大尺寸驅動IC(LDDIC)價格持續有壓,電視面板幾乎是逼近損益兩平臨界點。

亞系外資指出,下修第二季及第三季LDDIC價格預估,從原先預估的季下滑各2%擴大至季下滑各5%。除下修LDDIC價格預估外,亞系外資也下修聯詠今明年毛利率預估,其中下修LDDIC今明年毛利率預估,由原先預估的48.1及45.7%下修至47.5及43.3%,主要反映需求遭遇逆風;同時預估TDDI平均售價(ASP)將季下滑3%;此外也預估SDDI毛利率將由2021年高峰的52%下滑至2022年的50%及2023年的45%,預估聯詠2022-2023年毛利率仍有下修風險;決定將聯詠評等由原先的「買進」一口氣調降至「劣於大盤表現」評等,目標價由600元大幅下修至410元。

 

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