法人觀點:本土法人首評長榮航(2618),給予「買進」評等,目標價上看47元
2022/04/26 11:05 財訊快報/記者劉居全報導
本土法人在最新出爐報告中表示,看好長榮航(2618)2022年貨機運能大增推升營運,2023年客運接棒,首次將長榮航納入追蹤個股,給予「買進」評等,目標價上看47元。
本土法人指出,看好長榮航2021-2023年營收/獲利的年複合成長率(CAGR)分別達28%及73%,主要原因有一、2022年貨運運能受限國際航班減少運能吃緊,運價維持高於疫情前水準,預期長榮航運量年增21%,可望推升2022年營收年增31%;二、台灣邊境政策逐步解封客運漸復甦,不過台灣營運國際航班航空家數自疫情前減少7成至28間,班次恢復需時間,預估2023年客運供需將嚴重失衡,將推升可用客運單位收益年增100%,帶動2023年營收年增26%;三、長榮航固定成本約佔6成,運價及載客率成長係額外獲利挹注,加上預估油價高峰落在第一季,用油成本壓力漸緩,預估2022年及2023年獲利有望每股盈餘達2.14元及3.77元,趨近歷史高檔,根據2.5倍2022年中預估每股淨值推得,給予長榮航目標價47元。
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